Эксперты Neiry оценили потенциал рынка нейроинтерфейсов среди русскоязычной аудитории к 2028 году. Мы выделяем рынок на основе языковой общности, ментальных характеристик и ключевых онлайн-площадок.
Версия 9.11.2023. Представлена первая версия исследования, которая будет регулярно обновляться и уточняться по мере поступления новой информации. Комментарии и предложения присылайте на hello@neiry-bci.com.
Задачи: исследование направлено на выявление объема рынка неинвазивных немедицинских нейроинтерфейсов в России и странах СНГ в денежном выражении, а также определение основных сфер, которые могут способствовать развитию данной отрасли.
Методика: оценка рынка проводится с учетом количества устройств и объема лицензионных платежей, собранных в течение 12 месяцев. В отчете применяются округления значений.
Методика: оценка рынка проводится с учетом количества устройств и объема лицензионных платежей, собранных в течение 12 месяцев. В отчете применяются округления значений.
В ходе оценки мы исходим из гипотезы, что нейротехнологии станут сквозными технологиями. В этом случае в ближайшем будущем значительная часть устройств будет оснащена ЭЭГ датчиками, это стало возможно благодаря снижению стоимости устройств до 10 раз, использованию сухих электродов, а также появлению форм-фактора наушников. В этом исследовании мы рассмотрим ниши, в которых нейротехнологии имеют наибольший потенциал.
Экспертиза Neiry:
Neiry — биотех-лаборатория и разработчик уникальных IT-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий.
На основе всей этой информации мы определили основные тренды, которые будут форсировать рынок.
Neiry — биотех-лаборатория и разработчик уникальных IT-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий.
- Провели 6 собственных индустриальных конференций для 1 000 человек в России, СНГ, Европе и Азии (записи мероприятий доступны по ссылке).
- Ведем коммуникацию и пилотные проекты со 150 крупными компаниями и стартапами из разных сфер.
- Обработали более 20 000 лидов, заявок, вопросов, возражений в рамках custdev-исследования.
На основе всей этой информации мы определили основные тренды, которые будут форсировать рынок.
Нейроинтерфейсы (нейродевайсы) — это любые устройства, которые используют электроэнцефалограмму (ЭЭГ) для сбора данных о мозговой активности, вне зависимости от того называются они так или нет.
Резюме
В своей стратегии развития мы ориентируемся на подписную модель, которая является ключевым драйвером развития современных сервисов:
Потенциал применения нейроинтерфейсов на русскоязычном рынке огромен и в ближайшие 5 лет составит более 288 млрд рублей. Neiry находится на передовой в разработке и внедрении инновационных решений в области нейроинтерфейсов, что позволит нам формировать будущее этой отрасли.
- Экономика подписных моделей выросла на 435% за последние девять лет;
- По прогнозам, к 2025 году объем рынка подписки достигнет $1,5 трлн;
- В среднем компания, работающая по подписной модели, растет со скоростью 30–50% в год.
Потенциал применения нейроинтерфейсов на русскоязычном рынке огромен и в ближайшие 5 лет составит более 288 млрд рублей. Neiry находится на передовой в разработке и внедрении инновационных решений в области нейроинтерфейсов, что позволит нам формировать будущее этой отрасли.
Анализ рынков
Рекомендательные сервисы
Совместно с нашим крупным партнером мы провели исследование рынка нейронаушников и бэндов с рекуррентной моделью. В исследовании приняли участие 4500 человек.
В рамках концепции применения совместно с рекомендательным сервисом, 7% респондентов согласны приобрести нейронаушники по предложенной цене (32 тыс. руб.) и 8% согласны приобрести нейробэнд (21 тыс. руб.).
Общее число людей, которые слушают музыку онлайн в России, во втором квартале 2023 года было оценено в 44,9 млн, 12,9 млн из них платят за музыкальный контент. Заложим в этот показатель консервативный рост на уровне 10% в год, тогда к 2028 году число платящих слушателей достигнет 23 млн человек (с учетом исторической динамики и выхода из текущего кризиса: Источник 1, Источник 2).
Целевая аудитория составит 15,4 млн человек, так как в исследовании партнера приняли участие жители крупных городов, таких в России 67%. Из них около 1 млн (7-8%) готовы приобрести нейронаушники или бэнд.
Стоимость девайсов:
Расчеты:
1 млн чел. * 26,5 тыс. руб. + 1 млн чел. * 1 тыс. руб. = 27,5 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 27,5 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 1 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 4,1 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 150 млн руб.
Общий объём рынка: 31,6 млрд руб., ARR 1 млрд руб.
Совместно с нашим крупным партнером мы провели исследование рынка нейронаушников и бэндов с рекуррентной моделью. В исследовании приняли участие 4500 человек.
В рамках концепции применения совместно с рекомендательным сервисом, 7% респондентов согласны приобрести нейронаушники по предложенной цене (32 тыс. руб.) и 8% согласны приобрести нейробэнд (21 тыс. руб.).
Общее число людей, которые слушают музыку онлайн в России, во втором квартале 2023 года было оценено в 44,9 млн, 12,9 млн из них платят за музыкальный контент. Заложим в этот показатель консервативный рост на уровне 10% в год, тогда к 2028 году число платящих слушателей достигнет 23 млн человек (с учетом исторической динамики и выхода из текущего кризиса: Источник 1, Источник 2).
Целевая аудитория составит 15,4 млн человек, так как в исследовании партнера приняли участие жители крупных городов, таких в России 67%. Из них около 1 млн (7-8%) готовы приобрести нейронаушники или бэнд.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 26,5 тыс. руб. (21 тыс. руб. – бэнд, 32 тыс. руб. – наушники; взято среднее значение);
- Годовая подписка — 1 тыс. руб.
Расчеты:
1 млн чел. * 26,5 тыс. руб. + 1 млн чел. * 1 тыс. руб. = 27,5 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 27,5 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 1 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 4,1 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 150 млн руб.
Общий объём рынка: 31,6 млрд руб., ARR 1 млрд руб.
Wellness
В другой части исследования нашего партнера рассматривалась концепция использования умных наушников и повязок для медитации и контроля за своим состоянием. 8% респондентов готовы купить повязку для медитации/контроля состояния (21 тыс. руб.), 6% готовы купить наушники для медитации (32 тыс. руб.), а 7% купили бы их для контроля состояния. Исследование проводилось среди жителей крупных городов (67% россиян) — 96 млн человек. Таким образом, 6,96 млн человек (7,25% — среднее значение) потенциально готовы купить один из девайсов, с учетом возможных погрешностей исследования, будем исходить из предположения, что при масштабировании рынок сократится в 2 раза и составит 3,48 млн человек.
Стоимость девайсов:
Расчеты:
3,48 млн чел. * 26,5 тыс. руб. + 3,48 млн чел.* 2 тыс. руб. = 99 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 99 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 6,96 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 15 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 1 млрд руб.
Общий объём рынка: 114 млрд руб., ARR 8 млрд руб.
В другой части исследования нашего партнера рассматривалась концепция использования умных наушников и повязок для медитации и контроля за своим состоянием. 8% респондентов готовы купить повязку для медитации/контроля состояния (21 тыс. руб.), 6% готовы купить наушники для медитации (32 тыс. руб.), а 7% купили бы их для контроля состояния. Исследование проводилось среди жителей крупных городов (67% россиян) — 96 млн человек. Таким образом, 6,96 млн человек (7,25% — среднее значение) потенциально готовы купить один из девайсов, с учетом возможных погрешностей исследования, будем исходить из предположения, что при масштабировании рынок сократится в 2 раза и составит 3,48 млн человек.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 26,5 тыс. руб. (21 тыс. руб. — бэнд, 32 тыс. руб. — наушники; взято среднее значение);
- Годовая подписка — 2 тыс. руб.
Расчеты:
3,48 млн чел. * 26,5 тыс. руб. + 3,48 млн чел.* 2 тыс. руб. = 99 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 99 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 6,96 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 15 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 1 млрд руб.
Общий объём рынка: 114 млрд руб., ARR 8 млрд руб.
Neiry имеет большой опыт в сегменте mental heaths устройств. Оценка проведена на основании исследования партнера, а также по результатам custdev-интервью и анализа запросов более 20 тыс. человек.
EdTech
В 2021 году в онлайн-формате прошли обучение 18 млн человек, а в 2020 обучались онлайн только 14 млн. 37% россиян никогда не учились онлайн, из них 51% относятся негативно к такому формату. Таким образом, около 18% россиян (26 млн человек) расширят число обучающихся в ближайшие годы. Возьмём из них долю проживающих в крупных городах (67%) — 17 млн человек. С учетом того, что число обучающихся онлайн постоянно растет, их количество в 2028 году по консервативным подсчетам составит 21 млн человек.
По данным наших исследований 3% всех студентов будут использовать нейроинтерфейсы для персонализации программ обучения и повышения личной эффективности образовательного процесса – это 630 тыс. человек.
Стоимость девайсов:
Расчеты:
630 тыс. чел. * 50 тыс. руб. + 630 тыс. чел.* 3 тыс. руб. = 33 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 33 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 1,8 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 5 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 283 млн руб.
Общий объём рынка: 38 млрд руб., ARR 2 млрд руб.
В 2021 году в онлайн-формате прошли обучение 18 млн человек, а в 2020 обучались онлайн только 14 млн. 37% россиян никогда не учились онлайн, из них 51% относятся негативно к такому формату. Таким образом, около 18% россиян (26 млн человек) расширят число обучающихся в ближайшие годы. Возьмём из них долю проживающих в крупных городах (67%) — 17 млн человек. С учетом того, что число обучающихся онлайн постоянно растет, их количество в 2028 году по консервативным подсчетам составит 21 млн человек.
По данным наших исследований 3% всех студентов будут использовать нейроинтерфейсы для персонализации программ обучения и повышения личной эффективности образовательного процесса – это 630 тыс. человек.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 50 тыс. руб.;
- Годовая подписка — 3 тыс. руб.
Расчеты:
630 тыс. чел. * 50 тыс. руб. + 630 тыс. чел.* 3 тыс. руб. = 33 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 33 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 1,8 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 5 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 283 млн руб.
Общий объём рынка: 38 млрд руб., ARR 2 млрд руб.
Сейчас Neiry проводит пилотные проекты с двумя крупнейшими онлайн-школами России.
Психотерапия
На основе данных, полученных от партнеров Neiry в корпоративной психотерапии и психологической поддержке (сотрудники промышленных предприятий и государственных органов РФ). Применение нейроинтерфейсов существенно повышает эффективность анализа психотерапевтической сессии.
Всего в России 2 848 психотерапевтов, 14 178 психиатров и около 25 000 практикующих психологов.
В целом, рынок психотерапии развивается не пропорционально спросу. Заложим консервативный рост числа специалистов, порядка 10% в год (Подробнее: Источник). Тогда к 2028 году в России будет 68 тыс. специалистов.
По нашим оценкам, 7% психотерапевтов потенциально будут использовать сервис, что составляет 4,8 тыс. человек. Один специалист может эффективно работать не более чем со 100 клиентами в год.
Стоимость девайсов:
Цена устройства и подписки будет входить в стоимость годового пакета психотерапевтических сеансов.
Расчеты:
4,8 тыс. чел. * 100 чел. (на одного специалиста в год) * 40 тыс. руб. + 4,8 тыс. чел. * 100 чел. * 5 тыс. руб. = 21,4 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 21,4 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 2,4 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 3,2 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 357 млн руб.
Общий объём рынка: 24,6 млрд руб., ARR 2,7 млрд руб.
На основе данных, полученных от партнеров Neiry в корпоративной психотерапии и психологической поддержке (сотрудники промышленных предприятий и государственных органов РФ). Применение нейроинтерфейсов существенно повышает эффективность анализа психотерапевтической сессии.
Всего в России 2 848 психотерапевтов, 14 178 психиатров и около 25 000 практикующих психологов.
В целом, рынок психотерапии развивается не пропорционально спросу. Заложим консервативный рост числа специалистов, порядка 10% в год (Подробнее: Источник). Тогда к 2028 году в России будет 68 тыс. специалистов.
По нашим оценкам, 7% психотерапевтов потенциально будут использовать сервис, что составляет 4,8 тыс. человек. Один специалист может эффективно работать не более чем со 100 клиентами в год.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 40 тыс. руб.;
- Подписка — 5 тыс. руб.
Цена устройства и подписки будет входить в стоимость годового пакета психотерапевтических сеансов.
Расчеты:
4,8 тыс. чел. * 100 чел. (на одного специалиста в год) * 40 тыс. руб. + 4,8 тыс. чел. * 100 чел. * 5 тыс. руб. = 21,4 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 21,4 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 2,4 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 3,2 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 357 млн руб.
Общий объём рынка: 24,6 млрд руб., ARR 2,7 млрд руб.
Долгое время барьером в расширении сфер применения нейроинтерфейсов были неудобные громоздкие устройства, теперь девайсы стали проще и удобнее в использовании, и их рынок будет значительно расширяться.
Спорт
Общее число профессиональных спортсменов в России 102 906 человек, в среднем реестр пополняется 7 тыс. спортсменами в год. Тогда к 2028 году общее число профессионалов в спорте составит 138 тыс. человек. По нашим оценкам, 15% профессионалов будут пользоваться нейродевайсами.
Число геймеров в России превысило 15 млн человек. Классическим спортом систематически (1,5-2 часа в день) занимаются порядка 43% россиян — 60,2 млн человек. Будем исходить из предположения, что эти группы населения в большей части пересекаются, а общее число спортсменов в этих категориях составит 65 млн человек.
По нашим оценкам, 0,3% спортсменов-любителей будут пользоваться нейродевайсами. Так как данные о количестве спортсменов-любителей в разных источниках сильно отличаются, но в любом случае составляют большую часть граждан РФ, мы не будем закладывать рост до 2028 года в этот показатель.
Две основные ниши в направлении спорта:
Стоимость девайсов:
Профессиональный спорт:
Расчеты:
20,7 тыс. чел. * 40 тыс. руб. + 20,7 тыс. чел. * 30 тыс. руб. = 1,45 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 1,45 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 621 млн руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 217 млн руб., а ежегодный объем рынка подписки 93 млн руб.
Объём рынка: 1,7 млрд руб., ARR 714 млн руб.
Любительский спорт:
Расчеты:
195 тыс. чел. * 40 тыс. руб. + 195 тыс. чел. * 5 тыс. руб. = 8,8 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 8,8 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 957 млн руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 1 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 146 млн руб.
Объём рынка: 10 млрд руб., ARR 1 млрд руб.
Общий объём рынка: 12 млрд руб., ARR 2 млрд руб.
Общее число профессиональных спортсменов в России 102 906 человек, в среднем реестр пополняется 7 тыс. спортсменами в год. Тогда к 2028 году общее число профессионалов в спорте составит 138 тыс. человек. По нашим оценкам, 15% профессионалов будут пользоваться нейродевайсами.
Число геймеров в России превысило 15 млн человек. Классическим спортом систематически (1,5-2 часа в день) занимаются порядка 43% россиян — 60,2 млн человек. Будем исходить из предположения, что эти группы населения в большей части пересекаются, а общее число спортсменов в этих категориях составит 65 млн человек.
По нашим оценкам, 0,3% спортсменов-любителей будут пользоваться нейродевайсами. Так как данные о количестве спортсменов-любителей в разных источниках сильно отличаются, но в любом случае составляют большую часть граждан РФ, мы не будем закладывать рост до 2028 года в этот показатель.
Две основные ниши в направлении спорта:
- Спортивный mental heaths;
- Сравнение своего ментального состояния с показателями чемпионов в разных видах спорта.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 40 тыс. руб.;
- Подписка — 30 тыс. руб. для профессиональных спортсменов, 5 тыс. руб. — для любителей.
Профессиональный спорт:
Расчеты:
20,7 тыс. чел. * 40 тыс. руб. + 20,7 тыс. чел. * 30 тыс. руб. = 1,45 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 1,45 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 621 млн руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 217 млн руб., а ежегодный объем рынка подписки 93 млн руб.
Объём рынка: 1,7 млрд руб., ARR 714 млн руб.
Любительский спорт:
Расчеты:
195 тыс. чел. * 40 тыс. руб. + 195 тыс. чел. * 5 тыс. руб. = 8,8 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 8,8 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 957 млн руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 1 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 146 млн руб.
Объём рынка: 10 млрд руб., ARR 1 млрд руб.
Общий объём рынка: 12 млрд руб., ARR 2 млрд руб.
Основано на данных пилотных проектов Neiry со спортивными и киберспортивными командами.
Рынок размеченных датасетов
Размер глобального рынка сбора и маркировки данных был оценен в $2,22 млрд в 2022 году (CAGR 28,9%). Текстовые данные составляют до 45% всего рынка. К 2028 году объем общего рынка составит $10 млрд, а фокусного $4,5 млрд.
По нашим оценкам, размеченные нейроданные в ближайшие 5 лет смогут занять до 50% (за счет постепенного замещения текстовых данных, которые исчерпали себя) от текстовых данных, и их доля составит $2,25 млрд. Доля России в глобальной экономики по ВВП (ППС) составляет 3,25% или 7,3 млрд руб. ($73 млн), доля стран постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины) оставляет 1,05% или 2,4 млрд руб.
Общий объём рынка: 9,7 млрд руб.
SexTech
Рост рынка sexual wellness составляет 10-15% в год. 65% жителей крупных городов России регулярно покупают секс-товары. В крупных городах России проживает около 67%. Таким образом, 62 млн россиян являются потребителями секс-гаджетов.
По нашим оценкам, 1,246 млн человек (2% от общего числа пользователей секс-игрушек) будут совместно с ними также использовать нейроинтерфейсы. С учетом высокого уровня стандартизации отрасли этот показатель выглядит достижимым.
Стоимость девайсов:
Расчеты:
1,246 млн чел. * 20 тыс. руб. + 1,246 млн чел. * 2 тыс. руб. = 27 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 27 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 2,49 млрд руб.
Страны СНГ:
Ввиду более консервативного склада обществ в этих странах, для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет 10% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 2,7 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 249 млн руб.
Общий объём рынка: 30 млрд руб., ARR 2,7 млрд руб.
Реабилитация ПТСР
На текущий момент более 500 тыс. граждан России вовлечены в боевые действия в рамках СВО. На июнь 2023 года статус ветерана был присвоен 133 тыс. участников. С учетом текущей динамики военных действий, по оценкам экспертов, к 2028 году общее число участников боевых действий составит не менее 670 тыс. человек.
По данным международных исследований ветеранов войны в Афганистане и Ираке, до 30% ветеранов боевых действий сталкиваются с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). Таким образом, число россиян подверженных или страдающих ПТСР составит порядка 200 тыс.
Эффективность использования нейрофидбэка при лечении посттравматического стрессового расстройства подтверждается международными исследованиями (Подробнее: Источник 1, Источник 2).
Исходя из нашего опыта взаимодействия с государственными организациями, мы считаем, что 50% ветеранов с ПТСР будут обеспечены средствами для проведения терапии и профилактики ПТСР, в число которых входят нейроинтерфейсы.
Стоимость девайсов:
Расчеты: 100 тыс. чел. * 70 тыс. руб. = 7 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 7 млрд руб.
Страны СНГ:
Ввиду менее активного участия этих стран в военных действиях, для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 5% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 350 млн руб.
Общий объём рынка: 7 млрд руб.
Промышленная безопасность
Нейродевайсы доказали свою эффективность для оперативной оценки производительности мозга, а также фиксации и классификации когнитивной усталости (Подробнее: Источник 1, Источник 2). Такой функционал будет особенно полезен для оценки состояния сотрудников профессий с повышенной ответственностью и опасностью (лётчики, операторы атомных электростанций, работники производств и др.).
В России в 2021 году около 36,4% работников были заняты во вредных и опасных условиях труда, за 8 лет этот показатель вырос на 4,6%, то есть, примерно, 0,6% в год. Если динамика роста сохранится, то число работников трудящихся в опасных и вредных условиях составит 40,6% к 2028 году. Число занятых экономической деятельностью в России в 2021 году составило 70,7 млн человек, в последние годы этот показатель имеет тренд к снижению (в 2015 году число занятых экономической деятельностью составило 72,5 млн человек), поэтому рост в него на будущие 5 лет не закладывается. Таким образом, к 2028 году в России будет порядка 28,7 млн трудящихся в опасных и вредных условиях.
По нашим оценкам, 4% от числа работников с опасными условиями труда будут использовать нейроинтерфейсы для контроля за состоянием и удержания внимания, что составит 1,2 млн человек.
Стоимость девайсов:
Расчеты:
1,2 млн чел. * 15 тыс. руб. + 1,2 млн чел. * 2 тыс. руб. = 19,5 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 19,5 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 2,3 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 2,9 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 344 млн руб.
Общий объём рынка: 22 млрд руб., ARR 2,6 млрд руб.
Размер глобального рынка сбора и маркировки данных был оценен в $2,22 млрд в 2022 году (CAGR 28,9%). Текстовые данные составляют до 45% всего рынка. К 2028 году объем общего рынка составит $10 млрд, а фокусного $4,5 млрд.
По нашим оценкам, размеченные нейроданные в ближайшие 5 лет смогут занять до 50% (за счет постепенного замещения текстовых данных, которые исчерпали себя) от текстовых данных, и их доля составит $2,25 млрд. Доля России в глобальной экономики по ВВП (ППС) составляет 3,25% или 7,3 млрд руб. ($73 млн), доля стран постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины) оставляет 1,05% или 2,4 млрд руб.
Общий объём рынка: 9,7 млрд руб.
SexTech
Рост рынка sexual wellness составляет 10-15% в год. 65% жителей крупных городов России регулярно покупают секс-товары. В крупных городах России проживает около 67%. Таким образом, 62 млн россиян являются потребителями секс-гаджетов.
По нашим оценкам, 1,246 млн человек (2% от общего числа пользователей секс-игрушек) будут совместно с ними также использовать нейроинтерфейсы. С учетом высокого уровня стандартизации отрасли этот показатель выглядит достижимым.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 20 тыс. руб.
- Подписка — 2 тыс. руб.
Расчеты:
1,246 млн чел. * 20 тыс. руб. + 1,246 млн чел. * 2 тыс. руб. = 27 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 27 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 2,49 млрд руб.
Страны СНГ:
Ввиду более консервативного склада обществ в этих странах, для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет 10% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 2,7 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 249 млн руб.
Общий объём рынка: 30 млрд руб., ARR 2,7 млрд руб.
Реабилитация ПТСР
На текущий момент более 500 тыс. граждан России вовлечены в боевые действия в рамках СВО. На июнь 2023 года статус ветерана был присвоен 133 тыс. участников. С учетом текущей динамики военных действий, по оценкам экспертов, к 2028 году общее число участников боевых действий составит не менее 670 тыс. человек.
По данным международных исследований ветеранов войны в Афганистане и Ираке, до 30% ветеранов боевых действий сталкиваются с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). Таким образом, число россиян подверженных или страдающих ПТСР составит порядка 200 тыс.
Эффективность использования нейрофидбэка при лечении посттравматического стрессового расстройства подтверждается международными исследованиями (Подробнее: Источник 1, Источник 2).
Исходя из нашего опыта взаимодействия с государственными организациями, мы считаем, что 50% ветеранов с ПТСР будут обеспечены средствами для проведения терапии и профилактики ПТСР, в число которых входят нейроинтерфейсы.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 70 тыс. руб. (ввиду высокой степени бюрократизации процессов при работе с государственными организациями, необходимой дополнительной сертификации и бессрочной подписки, стоимость устройства получается выше);
Расчеты: 100 тыс. чел. * 70 тыс. руб. = 7 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России – 7 млрд руб.
Страны СНГ:
Ввиду менее активного участия этих стран в военных действиях, для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 5% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 350 млн руб.
Общий объём рынка: 7 млрд руб.
Промышленная безопасность
Нейродевайсы доказали свою эффективность для оперативной оценки производительности мозга, а также фиксации и классификации когнитивной усталости (Подробнее: Источник 1, Источник 2). Такой функционал будет особенно полезен для оценки состояния сотрудников профессий с повышенной ответственностью и опасностью (лётчики, операторы атомных электростанций, работники производств и др.).
В России в 2021 году около 36,4% работников были заняты во вредных и опасных условиях труда, за 8 лет этот показатель вырос на 4,6%, то есть, примерно, 0,6% в год. Если динамика роста сохранится, то число работников трудящихся в опасных и вредных условиях составит 40,6% к 2028 году. Число занятых экономической деятельностью в России в 2021 году составило 70,7 млн человек, в последние годы этот показатель имеет тренд к снижению (в 2015 году число занятых экономической деятельностью составило 72,5 млн человек), поэтому рост в него на будущие 5 лет не закладывается. Таким образом, к 2028 году в России будет порядка 28,7 млн трудящихся в опасных и вредных условиях.
По нашим оценкам, 4% от числа работников с опасными условиями труда будут использовать нейроинтерфейсы для контроля за состоянием и удержания внимания, что составит 1,2 млн человек.
Стоимость девайсов:
- Устройство — 15 тыс. руб.;
- Подписка — 2 тыс. руб.
Расчеты:
1,2 млн чел. * 15 тыс. руб. + 1,2 млн чел. * 2 тыс. руб. = 19,5 млрд руб.
Россия:
Объем потенциального рынка в России — 19,5 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 2,3 млрд руб.
Страны СНГ:
Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 2,9 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 344 млн руб.
Общий объём рынка: 22 млрд руб., ARR 2,6 млрд руб.