Исследование: рынок нейроинтерфейсов к 2028 году

Задачи: исследование направлено на выявление объема рынка неинвазивных немедицинских нейроинтерфейсов в России и странах СНГ в денежном выражении, а также определение основных сфер, которые могут способствовать развитию данной отрасли.

Методика: оценка рынка проводится с учетом количества устройств и объема лицензионных платежей, собранных в течение 12 месяцев. В отчете применяются округления значений.

Экспертиза Neiry:

Neiry — биотех-лаборатория и разработчик уникальных IT-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий.

• Провели 6 собственных индустриальных конференций для 1000 человек в России, СНГ, Европе и Азии (записи мероприятий доступны по ссылке).
• Ведем коммуникацию и пилотные проекты с 150 крупными компаниями и стартапами из разных сфер.
• Обработали более 20 000 лидов, заявок, вопросов, возражений в рамках custdev-исследования.

На основе всей этой информации мы определили основные тренды, которые будут форсировать рынок.

В своей стратегии развития мы ориентируемся на подписную модель — ключевой драйвер развития современных сервисов:

• экономика подписных моделей выросла на 435% за последние 9 лет;
• по прогнозам, к 2025 году объем рынка подписки достигнет 1,5 трлн долларов;
• в среднем компания, работающая по подписной модели, растет со скоростью 30—50% в год.

Потенциал применения нейроинтерфейсов на русскоязычном рынке огромен и в ближайшие 5 лет составит более 288 млрд рублей. Neiry находится на передовой в разработке и внедрении инновационных решений в области нейроинтерфейсов, что позволит нам формировать будущее этой отрасли.

Рекомендательные сервисы

Совместно с нашим крупным партнером мы провели исследование рынка нейронаушников и бендов с рекуррентной моделью. В исследовании приняли участие 4500 человек.

В рамках концепции применения совместно с рекомендательным сервисом 7% респондентов согласны приобрести нейронаушники по предложенной цене (32 000 ₽) и 8% согласны приобрести нейробенд (21 000 ₽).

Общее число людей, которые слушают музыку онлайн в России, во втором квартале 2023 года было оценено в 44,9 млн, 12,9 млн из них платят за музыкальный контент. Заложим в этот показатель консервативный рост на уровне 10% в год, тогда к 2028 году число платящих слушателей достигнет 23 млн человек (с учетом исторической динамики и выхода из текущего кризиса: источник 1, источник 2).

Целевая аудитория составит 15,4 млн человек, так как в исследовании партнера приняли участие жители крупных городов, таких в России 67%. Из них около 1 млн (7—8%) готовы приобрести нейронаушники или бенд.

Стоимость девайсов:

• устройство — 26 500₽ (21 000 ₽ – бенд, 32 000 ₽ — наушники, взято среднее значение);
• годовая подписка — 1000 ₽.

Расчеты:

1 млн человек × 26 500 ₽ + 1 млн человек × 1000 ₽ = 27,5 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 27,5 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 1 млрд рублей.

Страны СНГ:

Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 4,1 млрд рублей, а ежегодный объем рынка подписки — 150 млн рублей.

Общий объем рынка: 31,6 млрд рублей, ARR — 1 млрд рублей.

Wellness

В другой части исследования нашего партнера рассматривалась концепция использования умных наушников и повязок для медитации и контроля за своим состоянием. 8% респондентов готовы купить повязку для медитации/контроля состояния (21 000 ₽), 6% готовы купить наушники для медитации (32 000 ₽), а 7% купили бы их для контроля состояния. Исследование проводилось среди жителей крупных городов (67% россиян) — 96 млн человек. Таким образом, 6,96 млн человек (7,25% — среднее значение) потенциально готовы купить один из девайсов. С учетом возможных погрешностей исследования будем исходить из предположения, что при масштабировании рынок сократится в 2 раза и составит 3,48 млн человек.

Стоимость девайсов:

• устройство — 26 500 ₽ (21 000 ₽ — бенд, 32 000 ₽ — наушники, взято среднее значение);
• годовая подписка — 2000 ₽.

Расчеты:

3,48 млн человек × 26 500 ₽ + 3,48 млн человек × 2000 ₽ = 99 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 99 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 6,96 млрд рублей.

Страны СНГ:

Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 15 млрд рублей, а ежегодный объем рынка подписки 1 млрд рублей.

Общий объем рынка: 114 млрд рублей, ARR — 8 млрд рублей.

EdTech

В 2021 году в онлайн-формате прошли обучение 18 млн человек, а в 2020 обучались онлайн только 14 млн. 37% россиян никогда не учились онлайн, из них 51% относятся негативно к такому формату. Таким образом, около 18% россиян (26 млн человек) расширят число обучающихся в ближайшие годы. Возьмем из них долю проживающих в крупных городах (67%) — 17 млн человек. С учетом того, что число обучающихся онлайн постоянно растет, их количество в 2028 году по консервативным подсчетам составит 21 млн человек.

По данным наших исследований, 3% всех студентов будут использовать нейроинтерфейсы для персонализации программ обучения и повышения личной эффективности образовательного процесса — это 630 000 человек.

Стоимость девайсов:

• устройство — 50 000 ₽;
• годовая подписка — 3000 ₽.

Расчеты:

630 000 человек × 50 000 ₽ + 630 000 человек × 3000 ₽ = 33 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 33 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 1,8 млрд рублей.

Страны СНГ:

Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 5 млрд рублей, а ежегодный объем рынка подписки — 283 млн рублей.

Общий объем рынка: 38 млрд рублей, ARR — 2 млрд рублей.

Психотерапия

На основе данных, полученных от партнеров Neiry в корпоративной психотерапии и психологической поддержке (сотрудники промышленных предприятий и государственных органов РФ). Применение нейроинтерфейсов существенно повышает эффективность анализа психотерапевтической сессии.

Всего в России 2848 психотерапевтов, 14 178 психиатров и около 25 000 практикующих психологов.

В целом, рынок психотерапии развивается не пропорционально спросу. Заложим консервативный рост числа специалистов, порядка 10% в год (подробнее: источник). Тогда к 2028 году в России будет 68 000 специалистов.

По нашим оценкам, 7% психотерапевтов потенциально будут использовать сервис, что составляет 4800 человек. Один специалист может эффективно работать не более чем с 100 клиентами в год.

Стоимость девайсов:

• устройство — 40 000 ₽;
• подписка — 5000 ₽.

Цена устройства и подписки будет входить в стоимость годового пакета психотерапевтических сеансов.

Расчеты:

4800 человек × 100 человек (на одного специалиста в год) × 40 000 ₽ + 4800 человек × 100 человек × 5000 ₽ = 21,4 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 21,4 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 2,4 млрд рублей.

Страны СНГ:

Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 3,2 млрд рублей, а ежегодный объем рынка подписки — 357 млн рублей.

Общий объем рынка: 24,6 млрд рублей, ARR — 2,7 млрд рублей.

Спорт

Общее число профессиональных спортсменов в России — 102 906 человек, в среднем реестр пополняется 7000 спортсменами в год. Тогда к 2028 году общее число профессионалов в спорте составит 138 000 человек. По нашим оценкам, 15% профессионалов будут пользоваться нейродевайсами.

Число геймеров в России превысило 15 млн человек. Классическим спортом систематически (1,5—2 часа в день) занимаются около 43% россиян — 60,2 млн человек. Будем исходить из предположения, что эти группы населения в большей части пересекаются, а общее число спортсменов в этих категориях составит 65 млн человек.

По нашим оценкам, 0,3% спортсменов-любителей будут пользоваться нейродевайсами. Так как данные о количестве спортсменов-любителей в разных источниках сильно различаются, но в любом случае составляют большую часть граждан РФ, мы не будем закладывать рост до 2028 года в этот показатель.

Две основные ниши в направлении спорта:

• спортивный mental heaths;
• сравнение своего ментального состояния с показателями чемпионов в разных видах спорта.

Стоимость девайсов:

• устройство — 40 000 ₽;
• подписка — 30 000 ₽ для профессиональных спортсменов, 5000 ₽ — для любителей.

Профессиональный спорт:

Расчеты:

20 700 человек × 40 000 ₽ + 20 700 человек × 30 000 ₽ = 1,45 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 1,45 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 621 млн рублей.

Страны СНГ:

Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 217 млн рублей, а ежегодный объем рынка подписки — 93 млн рублей.

Объём рынка: 1,7 млрд рублей, ARR — 714 млн рублей.

Любительский спорт:

Расчеты:

195 000 человек × 40 000 ₽ + 195 000 человек × 5000 ₽ = 8,8 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 8,8 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 957 млн рублей.

Страны СНГ:

Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 1 млрд рублей, а ежегодный объем рынка подписки — 146 млн рублей.

Объем рынка: 10 млрд рублей, ARR — 1 млрд рублей.

Общий объем рынка: 12 млрд рублей, ARR — 2 млрд рублей.

Рынок размеченных датасетов

Размер глобального рынка сбора и маркировки данных был оценен в 2,22 млрд долларов в 2022 году (CAGR 28,9%). Текстовые данные составляют до 45% всего рынка. К 2028 году объем общего рынка составит 10 млрд долларов, а фокусного — 4,5 млрд.

По нашим оценкам, размеченные нейроданные в ближайшие 5 лет смогут занять до 50% (за счет постепенного замещения текстовых данных, которые исчерпали себя) от текстовых данных, и их доля составит 2,25 млрд долларов. Доля России в глобальной экономике по ВВП (ППС) составляет 3,25% или 7,3 млрд рублей (73 млн долларов), доля стран постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины) оставляет 1,05% или 2,4 млрд рублей.

Общий объем рынка: 9,7 млрд рублей.

SexTech

Рост рынка sexual wellness составляет 10—15% в год. 65% жителей крупных городов России регулярно покупают секс-товары. В крупных городах России проживает около 67%. Таким образом, 62 млн россиян — потребители секс-гаджетов.

По нашим оценкам, 1,246 млн человек (2% от общего числа пользователей секс-игрушек) будут совместно с ними также использовать нейроинтерфейсы. С учетом высокого уровня стандартизации отрасли этот показатель выглядит достижимым.

Стоимость девайсов:

• устройство — 20 000 ₽;
• подписка — 2000 ₽.

Расчеты:

1,246 млн человек × 20 000 ₽ + 1,246 млн человек × 2000 ₽ = 27 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 27 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 2,49 млрд рублей.

Страны СНГ:

Ввиду более консервативного склада обществ в этих странах, для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет 10% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 2,7 млрд рублей, а ежегодный объем рынка подписки — 249 млн рублей.

Общий объем рынка: 30 млрд рублей, ARR — 2,7 млрд рублей.

Реабилитация ПТСР

На текущий момент более 500 000 граждан России вовлечены в боевые действия в рамках СВО. На июнь 2023 года статус ветерана был присвоен 133 000 участников. С учетом текущей динамики военных действий, по оценкам экспертов, к 2028 году общее число участников боевых действий составит не менее 670 000 человек.

По данным международных исследований ветеранов войны в Афганистане и Ираке, до 30% ветеранов боевых действий сталкиваются с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). Таким образом, число россиян подверженных или страдающих ПТСР составит порядка 200 000.

Эффективность использования нейрофидбэка при лечении посттравматического стрессового расстройства подтверждается международными исследованиями (подробнее: источник 1, источник 2).

Исходя из нашего опыта взаимодействия с государственными организациями, мы считаем, что 50% ветеранов с ПТСР будут обеспечены средствами для проведения терапии и профилактики ПТСР, в число которых входят нейроинтерфейсы.

Стоимость девайсов:

• устройство — 70 000 ₽ (ввиду высокой степени бюрократизации процессов при работе с государственными организациями, необходимой дополнительной сертификации и бессрочной подписки, стоимость устройства получается выше).

Расчеты: 100 000 человек × 70 000 ₽ = 7 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 7 млрд рублей.

Страны СНГ:

Ввиду менее активного участия этих стран в военных действиях, для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 5% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 350 млн рублей.

Общий объем рынка: 7 млрд рублей.

Промышленная безопасность

Нейродевайсы доказали свою эффективность для оперативной оценки производительности мозга, а также фиксации и классификации когнитивной усталости (подробнее: источник 1, источник 2). Такая функциональность будет особенно полезна для оценки состояния сотрудников профессий с повышенной ответственностью и опасностью (летчики, операторы атомных электростанций, работники производств и другие).

В России в 2021 году около 36,4% работников были заняты во вредных и опасных условиях труда, за 8 лет этот показатель вырос на 4,6%, то есть примерно 0,6% в год. Если динамика роста сохранится, число работников, трудящихся в опасных и вредных условиях составит 40,6% к 2028 году. Число занятых экономической деятельностью в России в 2021 году составило 70,7 млн человек, в последние годы этот показатель имеет тренд к снижению (в 2015 году число занятых экономической деятельностью составило 72,5 млн человек), поэтому рост в него на будущие 5 лет не закладывается. Таким образом, к 2028 году в России будет примерно 28,7 млн трудящихся в опасных и вредных условиях.

По нашим оценкам, 4% от числа работников с опасными условиями труда будут использовать нейроинтерфейсы для контроля за состоянием и удержания внимания, что составит 1,2 млн человек.

Стоимость девайсов:

• устройство — 15 000 ₽;
• подписка — 2000 ₽.

Расчеты:

1,2 млн человек × 15 000 ₽ + 1,2 млн человек × 2000 ₽ = 19,5 млрд рублей.

Россия:

Объем потенциального рынка в России — 19,5 млрд рублей, ежегодный объем рынка подписки — 2,3 млрд рублей.

Страны СНГ:

Для учета этого рынка будем исходить из предположения, что он составляет порядка 15% рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 2,9 млрд рублей, а ежегодный объем рынка подписки — 344 млн рублей.

Общий объём рынка: 22 млрд рублей, ARR — 2,6 млрд рублей.