Исследование: рынка неинвазивных интерфейсов к 2029 году

Цель: оценка потенциального рынка нейроинтерфейсов среди русскоязычной аудитории к 2029 году. Мы выделяем рынок на основе языковой общности, ментальных характеристик и ключевых онлайн-площадок.

Задачи: исследование направлено на выявление объема рынка нейроинтерфейсов в России и странах постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины) в денежном выражении, а также определение основных сфер, которые могут способствовать развитию данной отрасли.

Методика: оценка рынка проводится с учетом количества устройств и объема лицензионных платежей, собранных в течение 12 месяцев. В отчете используются округления и приближенные значения для упрощения расчетов. Фактические результаты могут отличаться от представленных данных в рамках погрешности.

Нейроинтерфейсы (нейродевайсы) — это любые устройства, которые используют электроэнцефалограмму (ЭЭГ) для сбора данных о мозговой активности, вне зависимости от того, называются они так или нет.

Для оценки потенциального объема рынка нейроустройств и связанных с ними сервисов, мы опираемся на данные о стоимости устройств конкурентов и цены на подписки популярных цифровых сервисов в России.

Анализ рынка показывает, что большая часть устройств, представленных на рынке, от зарубежных производителей, стоимость нейроустройств варьируется в широком диапазоне. Например:

Нейронаушники:

· Halo Sport (от Halo Neuroscience) – 80 090 руб.
· MW75-Neuro (от Neurable) – 109 990 руб.

Нейробэнды:

· Нейрообруч MindCap XL (от NeuroSky) – 25 192 руб.
· MUSE – 29 990 руб.
· BrainLink Lite (от Macrotellect) – 20 900 руб.

Средняя стоимость этих устройств составляет около 53 232 руб. Эта цифра будет использоваться как ориентир при расчетах потенциального объема рынка для большинства сегментов.

Для оценки стоимости подписки мы обратились к данным о популярных видеостриминговых сервисах в России, так как они являются одними из наиболее распространенных подписочных сервисов в стране. Средняя стоимость подписки на сервис с видеоконтентом в России составляет 355 руб. в месяц или 4260 руб. в год. С учетом средней скидки за оплату годовой подписки в 31%, годовая подписка составит 2939 руб. Для удобства расчетов мы округлим эту сумму до 3000 руб. в год.

Эти показатели будут использоваться как базовые при оценке потенциального объема рынка в различных сегментах, если не указано иное.

Расчет доли рынков стран постсоветского пространства

Для оценки потенциального объема рынка в странах постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины) мы используем данные о ВВП по паритету покупательной способности (ППС) этих стран в сравнении с Россией и миром. Мы применяем для расчетов показатель ВВП по ППС, так как он больше отражает покупательную способность граждан в каждой конкретной стране.

ВВП по ППС (данные за 2023 год):

• РФ – $5180 млрд;
• Азербайджан – $189 млрд (3,65% от РФ);
• Армения – $59,3 млрд (1,14% от РФ);
• Республика Беларусь – $223 млрд (4,31% от РФ);
• Грузия – $86,8млрд (1,68% от РФ);
• Казахстан – $656 млрд (12,66% от РФ);
• Кыргызстан – $44,9 млрд (0,87% от РФ);
• Республика Молдова – $41,8 млрд (0,81% от РФ);
• Таджикистан – $54,5 млрд (1,05% от РФ);
• Туркменистан – $124 млрд (2,39% от РФ);
• Узбекистан – $372 млрд (7,18% от РФ).

Суммарный ВВП по ППС стран постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины): $1851,3 млрд.

Доля от ВВП России: (1851,3 / 5180) * 100 = 35,74%

Таким образом, суммарный ВВП по ППС всех перечисленных стран постсоветского пространства составляет примерно 35,74% от ВВП по ППС России. Этот показатель будет использоваться для оценки потенциального объема рынка в этих странах относительно рынка России.

Доли рынков этих стран от мирового ВВП по ППС:

• Азербайджан – 0,108%;
• Армения – 0,034%;
• Республика Беларусь – 0,127%;
• Грузия – 0,049%;
• Казахстан – 0,374%;
• Кыргызстан – 0,026%;
• Республика Молдова – 0,024%;
• Таджикистан – 0,031%;
• Туркменистан – 0,071%;
• Узбекистан – 0,212%.

Суммарная доля этих стран в мировом ВВП по ППС составляет 1,056%.

Эти показатели будут использоваться при оценке потенциального объема рынка в различных сегментах для стран постсоветского пространства, если не указано иное.

Определение базовой целевой аудитории

В рамках данного исследования расчеты будут проводиться на базе возрастной группы от 18 до 65 лет. Численность этой группы на 2023 год по данным Росстата 94 млн человек. Этот диапазон выбран, поскольку он охватывает самую широкую аудиторию, представленную во всех цитируемых исследованиях и опросах, которая также соответствует целевой аудитории нейроинтерфейсов.

За базовую целевую аудиторию мы возьмем жителей крупных городов (таких в России 67%) возрастом от 18 до 65 лет. Таким образом, наша базовая целевая аудитория составляет:

94 млн * 67% = 62,98 млн человек (округлим до 63 млн)

Эта цифра (63 млн человек) будет использоваться как отправная точка для дальнейших расчетов в различных сегментах рынка, если не указано иное. Ввиду текущей демографической специфики мы не закладываем рост в этот показатель.

Объем рынка музыкальных сервисов в России по итогам 2023 года вырос почти на 40% и достиг 25,4 млрд руб. При общей среднемесячной аудитории музыкальных сервисов 76,3 млн за подписку платят только 21,7 млн пользователей. Прогнозируемые темпы роста рынка – 15% в год. Учитывая этот прогнозируемый рост, к 2029 году число платящих слушателей может достичь 50 млн человек.

Совместно с нашим крупным партнером мы провели исследование рынка нейронаушников и бэндов с рекуррентной моделью. В исследовании приняли участие 4500 человек. Целевая аудитория исследования – жители городов РФ (250 тыс.+ численность населения), пользователи интернета в возрасте от 18 до 55 лет. В рамках концепции применения совместно с рекомендательным сервисом, 7% респондентов согласны приобрести нейронаушники по предложенной цене (32 тыс. руб.) и 8% согласны приобрести нейробэнд (21 тыс. руб.). Представленные данные о стоимости возьмем для дальнейшего расчета в этом разделе.

В исследовании партнера приняли участие жители крупных городов, таких в России 67%. Так целевая аудитория составит 33,5 млн человек (50 млн чел. * 67%).

На основе исследования возьмем среднее значение в 7,5% как показатель потенциального спроса на нейроустройства в этом сегменте. Таким образом, потенциальная аудитория нейроустройств для музыкальных рекомендательных сервисов составит около 2,5 млн человек (7,5% от 33,5 млн).

2,5 млн чел. * 26,5 тыс. руб. + 2,5 млн чел. * 3 тыс. руб. = 73,75 млрд руб.

Объем потенциального рынка в России – 73,75 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 7,5 млрд руб.

Страны постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины):

Для учета этого рынка будем исходить из пропорции рынка России и целевых стран по ВВП по ППС, которая составляет 35,74% от рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 26,4 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 2,7 млрд руб.

Общий объём рынка: 100,15 млрд руб., ARR (Annual Recurring Revenue) 10,2 млрд руб.

Согласно исследованию нашего партнера, 8% респондентов готовы купить повязку для медитации/контроля состояния (21 тыс. руб.), 6% готовы купить наушники для медитации (32 тыс. руб.), а 7% купили бы их для контроля состояния. Представленные данные о стоимости возьмем для дальнейшего расчета в этом разделе.

Базовая целевая аудитория составляет 63 млн человек (67% населения в возрасте от 18 до 65 лет).

Для повышения репрезентативности результатов нашего исследования в качестве базы для дальнейших расчетов будет взята категория россиян, более склонная следить за своим здоровьем и состоянием. 53%россиян стараются всегда придерживаться принципов здорового образа жизни и следить за своим состоянием. Учитывая текущую динамику (число россиян, которые стараются придерживаться принципов ЗОЖ, в 2024 году снизилось на 2% по отношению к 2022 году), мы не будем закладывать рост в этот показатель на период до 2029 года. Таким образом, целевая аудитория сужается до 33,4 млн человек (53% от 63 млн).

Согласно данным нашего исследования, проведенного совместно с партнером, в среднем 7% ((8% + 6% + 7%) / 3 = 7%) готовы приобрести нейронаушники или нейробэнд для медитации.

Таким образом, потенциальная аудитория нейроустройств для wellness составит около 2,34 млн человек (7% от 33,4 млн, которые составляют 53% от аудитории в 63 млн).

2,34 млн чел. * 26,5 тыс. руб. + 2,34 млн чел. * 3 тыс. руб. = 69,03 млрд руб.

Объем потенциального рынка в России – 69,03 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 7,02 млрд руб.

Страны постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины):

Для учета этого рынка будем исходить из пропорции рынка России и целевых стран по ВВП по ППС, которая составляет 35,74% от рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 24,67 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 2,5 млрд руб.

Общий объём рынка: 93,7 млрд руб., ARR 9,5 млрд руб.

Российский рынок онлайн-образования в 2023 году вырос более чем на 31%, достигнув порядка 118 млрд руб. Почти 40% россиян за 2023 год занимались онлайн-обучением по каким-либо направлениям.

В 2023 году 57% россиян планировали учиться на онлайн-программах в 2024 году, при этом 61% из них рассматривали платные курсы. Что составляет 21,9 млн человек (из базовой целевой группы в 63 млн человек). В рамках консервативного подхода будем исходить из предположения, что к 2029 году число учащихся на онлайн-курсах в год будет сопоставимо.

Из общего числа обучающихся на онлайн-курсах только 6% проходят курсы стоимостью выше 50 тыс. руб. Основываясь на этих данных, можно предположить, что число тех, кто покупает курсы дороже 100 тыс. руб. в 2 раза меньше (при допущении наличия линейной взаимосвязи). Эта платежеспособная аудитория, инвестирующая значительные средства в образование, с большей вероятностью будет готова использовать передовые технологии обучения, включая нейроинтерфейсы. Так порядка 3% всех студентов онлайн-курсов потенциально будут использовать нейроинтерфейсы для персонализации программ обучения и повышения личной эффективности образовательного процесса. Таким образом, потенциальная аудитория нейроустройств в сегменте EdTech составит около 657 тыс. человек (3% от 21,9 млн).

657 тыс. чел. * 53,2 тыс. руб. + 657 тыс. чел. * 3 тыс. руб. = 36,9 млрд руб.

Объем потенциального рынка в России к 2029 году – 36,9 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 1,97 млрд руб.

Страны постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины):

Для учета этого рынка будем исходить из пропорции рынка России и целевых стран по ВВП по ППС, которая составляет 35,74% от рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 13,19 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 0,7 млрд руб.

Общий объём рынка: 50,09 млрд руб., 2,67 млрд руб.

По данным исследования, проведенного в 2023 году, две трети россиян (68%) ни разу не обращались к психологу. Каждый пятый житель России испытывал психологические трудности и думал о том, чтобы прибегнуть к помощи специалиста, однако решил отказаться от этой идеи (22%).

В наши дни частной практикой занимаются около 50 тыс. специалистов, а к 2028 году их число может вырасти почти до 90 тыс. Экстраполируя эту тенденцию, можно предположить, что к 2029 году число психологов, занимающихся частной практикой в России, может достичь примерно 100 тыс. По данным исследований, один специалист может эффективно работать не более чем со 100 клиентами в год (с учетом того, что каждый клиент приходит на несколько сеансов в течение года). Так число клиентов психологов в 2029 году может составить порядка 10 млн человек в год.

Так как нейроинтерфейсы предполагаются для использования именно в составе терапии, а не разовой консультации, рассмотрим эту аудиторию. Каждый третий житель России (32%) имеет опыт обращения к психологу, 8% проводили терапию из серии сеансов. К 2026 году ожидается, что рынок психологических услуг вырастет в 3 раза по сравнению с 2022 годом. Учитывая эту динамику роста, можно предположить, что к 2029 году около 40% россиян будут иметь опыт обращения к психологу.

Тогда доля регулярных посещений может составить 10% (8% текущая доля регулярных посещений * 1,25 коэффициент роста с 32% до 40% = 10%), что равно 1 млн человек.

Только 13% клиентов готовы платить более 2500 рублей за час консультации. Эта группа представляет собой наиболее платежеспособную целевую аудиторию, которая потенциально может быть заинтересована в использовании передовых технологий, таких как нейроинтерфейсы, в психотерапии. Также стоимость выше 2500 рублей позволяет включить цену устройства и подписки в годовой пакет сеансов. Таким образом потенциальное число пользователей нейроинтерфейсов в сфере психотерапии может составить около 130 тыс. к 2029 году (13% от 1 млн человек).

Цена устройства и подписки будет входить в стоимость годового пакета психотерапевтических сеансов.

130 тыс. чел. * 53,2 тыс. руб. + 130 тыс. чел. * 3 тыс. руб. = 7,3 млрд руб.

Объем потенциального рынка в России к 2029 году – 7,3 млрд руб., ежегодный объем рынка подписки 390 млн руб.

Страны постсоветского пространства (кроме стран Прибалтики и Украины):

Для учета этого рынка будем исходить из пропорции рынка России и целевых стран по ВВП по ППС, которая составляет 35,74% от рынка России. Тогда объем потенциального рынка составит 2,6 млрд руб., а ежегодный объем рынка подписки 139 млн руб.

Общий объём рынка: 9,9 млрд руб., ARR 0,53 млрд руб.